賈大力匆匆趕回軍分區總部，向陳司令匯報了牛家村被屠前后的所有情況，軍分區總部的首長們均為之一驚，考慮到日軍此次行動的詭異，陳司令決定讓賈大力深入調查日軍突襲牛家村事件背后的陰謀。任務非常艱巨，于是，賈大力從陳司令處接受新的使命之后，遂連夜趕回牛家村處理死難相親的后事。同時，遇到了重傷的張瑛，兩個肩負各自不同任務的八路軍游擊隊戰士，經過商議之后，決定讓賈大力務必先趕到前往沐城的必經之地杏花鎮與國軍特殊人物葛云匯合，等待張瑛前往。而張瑛則必須先回游擊隊向隊長林成匯報在牛家村發生的這一切，請求下一步的行動指令。這時，兩人又恰遇幾個假扮國軍進村搜刮油水的土匪，賈大力用計偷了他們的馬，教訓了他們一番之后，便與張瑛快速離去，各自朝著各自的任務之途前進。

這時，歌舞升平的沐城之中，不管是前期的病災困擾，還是未來的戰斗危機，都還未引起國軍高級守城軍官的警惕，國軍守城司令王向榮照常欺上瞞下，過著燈紅酒綠的腐敗生活。這一切，中共方面潛伏在沐城的地下黨員化名艾如歌的白鴿悄悄看在眼里，并及時利用她的秘密電臺將一切情報轉發給八路軍華北軍分區總部。

夜晚安詳的沐城，默默的在即將到來的一場腥風血雨之中顫抖著。