與此同時，尚小蘭、華一刀和杜海棠借演戲刺殺了黑龍會在上海的首腦。76號特務喬德彪帶領手下闖到靜心庵，正遇上回來取棋盤的惠可，危急時刻一個黑衣人出現救了惠可。肖陸洋被日軍追趕到破廟里走投無路的時候，尚小蘭等出手相救，把肖陸洋救回自己的住處。杜海棠為了給肖陸洋請醫生而身上的錢不夠，于是獨自上街賣藝，得到了群眾的幫助，肖陸洋因此得到及時治療，而尚小蘭也主動給肖陸洋輸血。喬德彪懷疑羅克就是在靜心庵營救惠可的黑衣人，帶人趕到羅克家中卻找不到證據，羅克和喬德彪發生了矛盾來到黑川處討說法，黑川給兩個人做調停。惠可帶著棋盤來到上海，卻沒有找到和他接頭的人（接頭人在教堂里被殺死），惠可在街上遇到日本翻譯官王鳳岐，于是在茶館里刺殺了翻譯官王鳳岐……