世界學聯的代表在抗大四處參觀，對學員們既學文化又搞軍事訓練大感興趣，稱這里是東方的耶路撒冷，鄭鴻儒陪著他們來到王躍南的隊里，他們詢問抗大的斗志來源于哪里，徐春英說源自于對祖國和人民的愛。董娜四處亂逛，讓孟夫子替她照了相，眼里閃過一絲詭譎。梁婷婷中午遇到了孟夫子，孟夫子好奇地問這問那。

口無遮攔的梁婷婷把學聯的趣事講給孟夫子聽，孟夫子也是大感興趣。埋伏在抗大附近的特務接到了企鵝的秘令，讓他們暗殺學聯代表。與此同時，又一次中毒事件在抗大發生，學校緊急行動封存了所有的食物。世界學聯代表與學生同吃同住的請求學校出于安全考慮沒有同意，而高歌委托上級查董娜的底細也沒有結果。

抗大發現學校內部有強烈的電訊信號，孟夫子漸漸地進入了保衛處的視野。唐教員在去孟夫子宿舍時發現了他藏有發報機，裝作若無其事的樣子趕緊去通知保衛處。此時，保衛處王處長等人和高歌他們正陪著世界學聯代表參觀，唐教員找不到王處長，和孫教授一說，兩人急忙到了孟夫子的寢室，沒想到孟夫早有準備，開槍殺死了兩人。與此同時，日軍得到孟夫子的電報，轟炸機起飛轟炸，打算將世界學聯代表炸死。

在被鬼子飛機轟炸過后的斷壁殘垣中，高歌發現了孫教授的尸體。形同父子一般的關系讓高歌悲痛難以自持，抱著孫教授的尸體放聲慟哭。王處長組織了大批戰士在抗大周圍搜山，他們發現了黃達曾經待過的破窯洞，但孟夫子和黃達等人已經逃跑了。高歌發誓一定要找到孟夫子為孫教授報仇。

孟夫子回到西安，馬站長和董娜都覺得他的身上頗有疑點，日本人的飛機會這么巧轟炸抗大，一定和孟夫子有關。譚翰若找到董娜問及曉婉的消息，得知她無恙后放下了心。化名鐘冷的譚翰若從特訓班畢業，正式進入了改名為軍統西北站的原藍衣社工作，成為一名國民黨特務。

在王處長的授意下，曉婉中斷了和譚翰若的通信，曉婉回頭就去找高歌打算重歸于好，但在高歌宿舍外聽到了梁婷婷的聲音，悻悻而歸。邊區政府和西北軍張團長在收稅的問題上鬧了矛盾，縣長親自去找張團長。