陳雷心里明白警察局肯定不會(huì)徹查排會(huì)襲擊一案，于是將警察局胡局長(zhǎng)邀請(qǐng)到莫高軒，以名貴字畫(huà)為誘餌想讓胡局長(zhǎng)將相關(guān)資料交給自己，好親自調(diào)查。但胡局長(zhǎng)拒不配合揚(yáng)長(zhǎng)而去。此路不通陳雷又繼續(xù)另辟蹊徑，找人跟蹤胡局長(zhǎng)并查到他有個(gè)名叫紫玫瑰的姘頭，便主動(dòng)前去搭訕紫玫瑰還送上名貴手鐲，可沒(méi)想到這招兒也被胡局長(zhǎng)識(shí)破，在背后操控下陳雷這次又是無(wú)功而返。

慧明雖然當(dāng)上了新把頭，但只是權(quán)宜之計(jì)，她只是替陳雷暫代，并給了陳雷三個(gè)月的時(shí)間，到時(shí)不管陳雷是否抓住殺害熊老爺子的兇手，都必須辭掉特工部的工作回到排會(huì)。兩湖商社的孫本利一見(jiàn)排會(huì)換了新把頭便要求見(jiàn)慧明，之前熊寶山因?yàn)樗毡救俗錾鈭?jiān)決不與之往來(lái)，這次孫本利向慧明提出想借排會(huì)的水路碼頭運(yùn)貨，慧明聽(tīng)聞貨是運(yùn)給日本人的，二話不說(shuō)便嚴(yán)詞拒絕，讓孫本利非常不快。

上海灘的棚戶區(qū)多了很多從戰(zhàn)區(qū)逃離的孩子們，生活非常艱苦，胡靜便和李東林商量以報(bào)社的名義為孩子們做點(diǎn)事，又請(qǐng)來(lái)慧明為孩子們做義診，慧明爽快應(yīng)允。在棚戶區(qū)看了一天病的慧明一回家就跟陳雷說(shuō)起，不斷有孩子失蹤且都是十幾歲的女孩，陳雷聽(tīng)了不禁心下起疑。單羽也在調(diào)查此事并一直跟蹤紫玫瑰，發(fā)現(xiàn)紫玫瑰利用交際花的身份做掩護(hù)，私下做著拐賣人口拉皮條的生意，將抓來(lái)的孩子們送到租界或者日本人那里，遂告知了陳雷。陳雷明白這事跟胡局長(zhǎng)肯定脫不了干系，當(dāng)即想出了計(jì)策。他一邊差人抓了紫玫瑰，一邊讓單羽帶人截下胡局長(zhǎng)拐賣人口的卡車，不料雙方發(fā)生了槍戰(zhàn)，特工部這邊死了幾個(gè)弟兄，單羽也危在旦夕，正在這時(shí)得知消息的林長(zhǎng)山從天而降救下了單羽。

陳雷專程來(lái)通知胡局長(zhǎng)，特工部抓了拐賣人口的紫玫瑰而且有證據(jù)證明她就是日特，以此要挾胡局長(zhǎng)拿到自己想要的資料。胡局長(zhǎng)扭頭把賬都算在了和排會(huì)素有恩怨的江阿寶身上，江阿寶卻淡定得很。

洪風(fēng)得到有人在排會(huì)碼頭鬧事的消息便迅速帶人前往，原來(lái)是兩湖商社的船在未經(jīng)允許的情況下就擅自停靠碼頭，兩幫人一言不和就打了起來(lái)，洪風(fēng)抓了兩個(gè)人關(guān)押起來(lái)，卻沒(méi)想要月黑風(fēng)高之際有兩個(gè)蒙面人潛入碼頭直接把人殺了。清晨，慧明和昌叔聽(tīng)到死人的消息也來(lái)到了碼頭察看究竟，昌叔意識(shí)到此事可能是有人栽贓。正在這時(shí)江阿寶大張旗鼓地帶著人前來(lái)辦案，并以協(xié)助調(diào)查的名義把慧明帶走了。正當(dāng)?shù)玫较⒌年惱准鼻械刳s著出門時(shí)，胡局長(zhǎng)卻發(fā)來(lái)了邀請(qǐng)函。