陳雷到了咖啡廳，趁小島被手下人牽制住時溜進了后臺查探，還真找到了一間密室并從密室中的柜子里偷拿出一份資料。陳雷將其立即交給單羽幫忙破解，單羽破譯出這其實是一份人員名單，“蒼龍計劃”這四個字就是破解密文的關鍵。

林長山未能救出李東林和楚天闊拜托的幾名進步人士，感到十分內疚，特地當面向兩人致歉。同時告之經他們查實胡靜的確是日本特務。李東林聞言情緒激動，懊悔自己這些年來的助紂為虐，誓要鏟除胡靜這個毒瘤。林長山勸李東林在查清胡靜背后的勢力之前先暫時忍耐，并請李東林協助他們監視胡靜。

陳雷破譯了蒼龍計劃，原來日特是要以共產黨的名義暗殺國民黨要員，引起兩黨對抗，到時候就好趁虛而入。楚天闊聽聞很憤怒，建議陳雷將此事告訴曾如龍并請求國共合作。陳雷等人有意避開張虎向曾如龍匯報，明確告之胡靜就是日特，張虎也有很大嫌疑，并將破譯的文件交給了曾如龍。曾如龍一邊向南京匯報更改人員名單，一邊下令要林長山和陳雷立即前往美樂斯咖啡廳，一舉抓獲日特并端掉這個窩點。

陳雷等人即刻帶領特工部人馬前往咖啡廳，密室中的胡靜和小島聽到外面的動靜明白此地已經暴露，小島為掩護胡靜從密道逃離在與特工部發生的交火中被陳雷打死。另一邊的林長山則拿著逮捕令帶人來到了洪風家中抓捕胡靜，并警告洪風要隨時報告胡靜的行蹤，否則就是通敵。

逃出來的胡靜開車來到和張虎的接頭地點，指責了張虎因為沒有及時匯報陳雷他們的行動導致小島被殺一事。擔心自己已經暴露的張虎請求撤出特工部也被胡靜拒絕，警告張虎如果他不能殺掉陳雷并保住在國民黨的位置將毫無價值。高口君以他和胡靜的身份已經暴露呆在上海會很危險為由要求撤離上海，也被胡靜拒絕，哪怕只有一丁點希望胡靜也不會放棄，她打算召集齊全部的隊伍再次實行“蒼龍計劃”。

張學良和楊虎城為了逼蔣聯共抗日發動了西安事變，導致南京方面亂成一團。上面打算讓蒲大茂出面牽頭組建協商團，與歐美列強協商合力對付日本，并希望單羽勸說蒲大茂答應此事。在陳雷的建議下，單羽、林長山、陳雷三人帶著張虎組團來到了蒲大茂家中，合力勸說蒲大茂同意組建協商團，但被蒲大茂拒絕。