1949年，解放大軍南下，昆明即將解放，國民黨保密局西南特區區長徐遠舉被捕。國民黨西南特區二處處長湯伯凡身為徐遠舉的得力干將，得知恩師被捕后，采納參謀曹政的部署建議，帶領部下極力營救。湯伯凡中了解放軍營長曹山的埋伏，行動失敗，與解放軍周旋。副官賴廣仁懷疑曹政是叛徒，曹政主張徹查，湯伯凡擊斃內奸陶副官。

湯伯凡率部下前往西山取化學武器，被曹山圍堵。此時湯伯凡發現，原來一直潛伏在自己身邊的共產黨臥底竟然真的是曹政。曹政、曹山協力，湯伯凡等人落網。就在曹政、曹山兄弟二人團聚之時，狡猾的湯伯凡竟然逃脫。曹政奮力追捕，湯伯凡挾持了曹政的弟弟曹山。千鈞一發之際，曹政向湯伯凡開槍，不料湯伯凡卻以曹山的身軀抵擋，曹政眼看著自己的弟弟中彈身亡。湯伯凡開槍擊中曹政，曹政奮力還擊，湯伯凡中槍后掉下了懸崖，曹政也終于倒地。

1951年，云南邊境。邊防戰士一如往常守衛在國境線上，然而他們并沒有想到，就在距離國境線百米之外的那片密林中，一股國民黨殘余部隊正隱伏在那里，虎視眈眈地等待著。就在時針指向6點的那一刻，他們向哨卡發起了突然襲擊，8名戰士猝不及防，在猛烈的彈雨下，全部倒在血泊之中。緊接著，這股國軍殘部在境內的七個村落策動了叛亂。