經審問，魏永新承認自己賣大煙但從來沒殺人，他在找錢厚海要大煙錢時撞見了殺手徐三德，因此被追殺。魏永新在被押送往昆明市看守所的途中被徐三德連人帶車沖下懸崖。徐三德到云安旅社和賴廣仁接頭，賴廣仁表示現在就看阿邊的了。耿光明回到自己家中邊抽煙邊聽收音機，阿邊突然出現，聲稱代表湯伯凡來找耿光明要東西。

曹政想知道從錢厚海身體里取出的彈頭和自己在案發現場找到的彈頭是不是從同一把槍里射出來的，梁志強建議聯系547廠。邵小毛告訴曹政在市郊農村發生了一場莫名其妙的火災，人在屋里燒死了，可是房子一點沒燒壞，大家趕往案發現場。關亞弟沒找到曹政，告訴萬大齊押送魏永新的車在路上出了事，萬大齊前往事發地。時逢下雨，山崖陡峭，萬大齊簡單勘查現場后離開。

曹政等人到耿光明家，發現了耿光明與錢厚海的合影，推斷也許魏永新認識耿光明，決定重新提審魏永新。萬大齊說雨天崖陡自己沒下去，魏永新的尸體應該還在山下。曹政爆發，怒吼萬大齊，沒有下懸崖怎么能說勘查過現場。曹政親自下崖復勘，發現魏永新還活著。

邵小毛回耿光明家取東西時，發現了鬼鬼祟祟的黃阿毛，于是將他帶回治安處。萬大齊正審問黃阿毛是如何殺死耿光明的，曹政卻說他只是一個小偷，教育教育放了吧。