趙伯韜新收了劉堪做跟班，并要私家偵探摩斯李去尋找兒子趙學(xué)詩的下落。 吳蓀甫與杜竹齋偶遇在街邊報攤，碰到女學(xué)生李欣藍貼反日標語，被日本浪人追打，倆人同心協(xié)力救出李欣藍。李欣藍在教會醫(yī)院獨自醒來，向護士詢問救自己的恩人是誰。杜竹齋巧遇林佩瑤找到吳蓀甫，三人首次會面。 趙學(xué)詩刺殺童強未能成功，被縛住在護軍府地牢里。趙伯韜為救兒子借刀殺人，叫劉堪偽造財政司周司長畏罪自殺的現(xiàn)場，童強仍然要殺趙學(xué)詩以解心頭之恨，趙伯韜約了劉副官到茶樓密謀解救辦法……