許文強到百樂門見阿力，身中于鎮海的埋伏。七年前，許文強、于鎮海分別到上海。許文強被阿力收留，并經方艷云介紹到戲院工作。此時，方艷云已是上海名交際花。馮敬堯手下追殺軍與佑至蘇七巧的貨倉，于鎮海趕往相救，軍傷重而死，于鎮海得知被馮敬堯陷害，決心助佑收回失地。許文強深受李老板賞識，炳不忿，暗動殺機，收買阿力殺人，事敗，炳欲殺阿力滅口，阿力傷重逃回家中。