蘇七巧見于鎮海對賭有反應，怕多生事端，遂搬到山上居住。天龍會到上海欲討回特務名冊。日本人太郎尋找于鎮海，欲替其弟三郎報仇。太郎挾持蘇七巧，于鎮海受刺激，想起往事……于鎮海以為蘇七巧死，即跳下懸崖。馮敬堯賄賂陳專員，以爭奪救國會會長一職，陳揭馮敬堯老底，馮敬堯處變不驚，找阿力做替罪羊。