摔落山崖的方千樹被刀玉燕發現，方千樹醒來第一件事就是爬上坡就找樊星采，地上有血，但沒有尸體，佐藤他們全都撤走了，方千樹知道至少這說明樊星采沒死。

方天海追上了立花，看到車上沒有佐藤，立花說佐藤帶著黑田和洪少春從另外的路走了，聚在一起目標太大。方天海喃喃自語總有一天會碰上的，立花不明白他的話里有話，還說他們要去緬甸了，接下來他們會在東南亞戰場有更大的作為。郁雪晴拿著刀從叢林中穿中，追著車要殺了方天海，刀壩光將箭上弦欲射死方天海，但也許終究不相信方天海會如此絕情而緩緩將手放下。

郁雪晴接管了畹町情報站，自從親眼看到方天海殺了姐姐，她就發誓一定要殺了方天海報仇，是仇恨撐起了她的身軀，她瘋狂地練槍法、刀法，打聽日本人和方天海的下落；方千樹則成了一名優秀的機工活躍在滇緬公路上，他堅信樊星采沒死，每天出車都帶著樊星采留下的菜刀。他除了干活就是進山找山寨的頭人練箭術，頭人說他沒有天賦，但他相信勤能補拙，一直努力練習不愿放棄，因為他一直在等樊星采回來，他希望自己有力量保護愛的人。

一天方千樹出車在叢林里過夜，夢到了樊星采，他從夢中驚醒卻看到是英國軍官凱文特意來找他，告訴他一個不好的消息，說新加坡被日軍第二十五軍攻陷了，日本人已經拿下了馬來西亞和新加坡，如今緬甸戰爭已經打響，滇緬公路運輸暫停，凱文讓方千樹借此機會回一趟新加坡。方千樹不解，凱文告訴他是替方天海傳話的，方天海現在在新加坡，他向英軍提供日軍情報。方天海說他在新加坡見過樊星采。

方千樹決定即刻想辦法回新加坡，他讓同伴幫忙將他的車開回畹町，正想離開，郁雪晴派來軍統戰士要將全體機工押回畹町。這明顯就是沖著方千樹來的，郁雪晴吩咐下屬把方千樹抓回來后，必須二十四小時看守，不管誰找他都要盯住，把方千樹看好了總會抓到方天海的。幸好所有機工為他擋住士兵，他順利將車開走逃跑。

方千樹偷渡回了新加坡，整個新加坡城都籠罩在日軍統治的陰影之下。

佐藤來到方天海家自稱是方天海的朋友，來拜會方父的，沒想到方家人告訴他方父已經于五天前過世，并帶他來到靈堂祭拜，但狡猾的佐藤不信這套，他說自己是方天海最好的朋友，所以他就如同方先生的兒子一般，作為兒子一定要見父親最后一面。說完不顧方家人的阻攔就上去推開棺蓋，方父果然穿著壽衣躺在棺內。佐藤盤問了一圈也沒找到破綻只得悻悻而歸，吩咐士兵守好方家大門，所有進去祭拜的中國人全部扣下。

方千樹想先回趟家，卻發現家里已經被日本憲兵隊包圍。正束手無策之時，一個叫坂田新八的日本糧店老板給了他一張憲兵隊通行證，并且讓他明天還回來，到時就把自己的身份告訴他。但是令方千樹萬萬沒想到的是，一進家門，看到的是方父的靈堂。