真魔國為參加真魔國同盟的國家舉辦了一場宴會。眼看真魔國的勢力漸漸增強，貝拉爾因而感到焦慮不已。此時有一個奇怪的人物出現在貝拉爾面前。就在有利正要吃葛蕾塔為他做的蛋糕的時候，宴會上出現一群奇怪的傀儡…