為了解救妮可拉而被誤以為私奔的有利和關德爾，被帶往法廷審理，但這里充滿了與魔力敵對的法石所散發的法力，讓身為魔族并有強大魔力的關德爾感到十分痛苦，他們兩個一個被下在監獄里，一個被送去勞役，有利在那里認識了諾麗卡，并且幫助一位母親救回她的孩子。而另一方面，孔拉多和波弗藍則在尋找有利的過程中，幫助并結識了妮可拉，妮可拉便提供線索幫助他們找尋有利…