美谷子連夜把張昆和丁志安叫來商議對策，下令讓他們全力抓捕神秘刀客，張昆的人手不夠，也無可奈何，井川對美谷子大發雷霆，她把特高課抽調出來監控地下黨的電臺，實在抽不出人手對付神秘刀客，決定借用涂懷志的人馬組成一支特別行動隊，由美谷子的得力助手吳筱露擔任行動隊隊長，全力抓捕神秘刀客，丁志安很不服氣，張昆提議偵緝處也可以接納一些地方勢力，還讓夏光奇暫停行動。

唐祖光看到報紙上頻頻有漢奸和日本人被殺，就讓唐漢蘭勸說余炎寶辭掉政府的職務，唐漢彩陪姐姐一起去，唐漢蘭勸她向父親說明她和夏光奇的感情問題，盡快結婚成家。唐漢蘭看到余炎寶有了另外的女人，唐漢彩想去問清楚，唐漢蘭已經徹底死心了，并死死攔住她，直接掉頭就走。

特高課很快鎖定了地下黨電臺的活動范圍，美谷子立刻把張昆和丁志安叫來，秘密搜捕地下黨的秘密電臺，不許他們和外界聯系，更不許打電話，美谷子特意讓張昆和她一起行動，張昆特意在門上留下暗號，劉大個子帶人進來巡查，張昆給劉大個子錢買酒喝，并把情報偷偷放在里面，沒想到美谷子把錢拿過來仔細檢查，多虧劉大個子事先藏起來紙條，他立刻打電話到唐公館，可唐漢彩不在家。

唐漢彩和夏光奇得知這個情況，立刻到巡捕房找他，劉大個子就把美谷子和張昆在一個日本餐館蹲守監視地下黨電臺的消息告訴他們，他們倆趕忙去通知朱正明，可為時已晚。與此同時，朱正明正在向根據地發報，很快被特高課監聽到，美谷子立刻帶張昆秘密前往中山路28號抓捕，美谷子他們帶隊趕到的時候，朱正明剛剛發完，并銷毀了電臺和所有的情報文件，朱正明不幸被捕，美谷子下令只要踏進中山路28號的人，一律抓捕。

朱正明從窗戶里看到夏光奇和唐漢彩正急匆匆趕來，他為了掩護他們，跳窗自殺身亡。