黑木崖大殿，任我行得知岳不群練了“辟邪劍譜”，一統武林的野心日益急迫，鑒于雙方實力相持，他仍然沒有放棄利用任盈盈和“吸星大法”的致命缺陷拉攏令狐沖的希望。 嵩山峻極禪院，左冷禪陰魂不散，四處鬼影綽綽。寧中則忍受不了這種日子，希望過平安寧靜的生活，欲回華山。身為五岳劍派盟主的岳不群利用寧中則這個弱點，要寧中則去拉攏令狐沖，共同對付魔教。 岳靈珊照顧林平之到一家客棧歇息，一黑衣人如影尾隨，被任盈盈趕跑，令狐沖和任盈盈發現黑衣人劍法古怪，也象辟邪劍法，并且還會使華山嶺劍法，以為是岳不群。 客棧中，岳靈珊才知道父親岳不群奪取了“辟邪劍譜”，反誣是令狐沖所為。這時，青城派來犯，令、任二人奮力抵擋，林、岳二人從窗戶逃出，還是被捉住了。岳靈珊得知林平之和父親都自宮練劍，心如死灰。黑衣人現身，卻是勞德諾，原來岳不群只讓他拿到假劍譜，二人沆瀣一氣，狼狽為奸。林平之想找岳不群報仇，竟舉劍殺了岳靈珊。待令狐沖、任盈盈趕到，已是奄奄一息，岳靈珊此情不渝，反而要令狐沖照顧林平之。 寧中則目睹女兒之墳，心灰意懶，唯一的祈求是令狐沖能說服岳不群回心轉意。令狐沖陪寧中則回到嵩山，向問天潛上嵩山，替令狐沖分析武林格局，勸令狐沖和任盈盈遠走高飛，永離塵囂；而不料岳不群設下毒計，陷害令狐沖，寧中則及時趕到，救下令狐沖。 嵩山山坡，寧中則和令狐沖，任盈盈別過，令狐沖含淚望著師娘漸去漸遠……