顧家齊懷疑陷害熊杰三的是人可能是譚自平，他回想著譚自平前后的表現，但沒有證據他也不好處理。熊杰三是獨子，家里有一個七十多歲的老母親留在鳳凰城。顧家齊不想讓熊杰三的職務讓譚自平接替，他讓戴季韜先去擔任軍需處處長。

譚文烈說自己的旅部指揮所受到炮擊，顧家齊家他留在七六四團指揮。一二八師先后受到精確的襲擊，顧家齊決定更換新的臂章以掃除混入的奸細。特務連帶人去了糧站，他們發現了特務。舒安卿的沈荃都是戰斗經驗豐富的指揮官，有了他們在陣地上的堅守，顧家齊讓警衛連和特務連在全城里抓奸細。

江文明帶著特務連抓住了特務，但被抓獲的人服毒自殺了。彭武勝知道一二師的情況后往前線趕。師指揮所撤到了西塘鎮，嘉善城面臨著危險。施紫宸向顧家齊表明自己的想法，但顧家齊拿她當小姑娘看，縣長從戴副師長那兒知道了師部撤退是假，是演戲給日本人看的。

彭武勝回到城里后被綁了起來，在戴副師長的說情下顧家齊饒過了他，他被安排到七六八團當連長，在彭武勝的配合下一個奸細被抓住。面對審問這個日本人什么也不說，顧家齊將他教給了彭武勝審問，在他的逼問下被抓獲的特務全招供了。