里德去找昔日的隊友弗雷迪，將瓊斯虐待兒童的事情告訴弗雷迪，希望弗雷迪能夠去找蓋爾檢察官，為當年的事情作證，將瓊斯繩之以法。里德好不容易勸說弗雷迪出庭作證，可沒想到蓋爾卻告訴他，因為弗雷迪的品行出庭作證等于敗訴，她沒辦法起訴瓊斯。

簡回到了FBI，把見到謝培德的事情告訴娜茲和柯特，并透露她腹部上的一塊紋身的答案，是一個子彈形狀。為了不讓沙暴組織懷疑FBI已經知道他們的事情，簡要求繼續查她身上紋身的案件，所以柯特同意讓組員一起繼續確解紋身之謎。

帕特森將子彈與建筑物進行交叉對比，發現與去年墨西哥一位肅毒員的婚禮槍擊案掛上了鉤，警方懷疑是華雷斯販毒集團所為。根據現場槍支序列號的對比，得知那些槍支是之前緝毒局繳獲的那一批槍，所以FBI懷疑這個案件是要追溯槍支來源，搗毀警察內部販槍的團伙。

帕特森查到，每一次未收回的槍支都是由瓦倫丁簽字的，懷疑她就是警察局里的內鬼，所以柯特他們在娜茲那里知道了瓦倫丁的下落之后，就馬上出發去逮捕她。瓦倫丁在家里準備護照，正打算逃跑，而此時販毒集團的人也盯上了瓦倫丁，幸好柯特他們及時提醒瓦倫丁，才讓她沒有被販毒集團擊斃。

瓦倫丁被逮捕，對于柯特他們的指控，她一頭霧水。瓦倫丁說明，她是因為發現有人跟蹤她，她才想躲起來查清楚，可柯特卻拿出一批她簽名的槍支回收文件來指證她，讓她更覺奇怪。娜茲拿著其中一個槍手的手機阻止柯特審訊，說明對瓦倫丁下殺令的人是羅伯特，這讓瓦倫丁更加不能接受。

瓦倫丁視羅伯特為導師，更視他為父親，她沒有想到羅伯特會如此出賣她。瓦倫丁將她之前發現報表有問題的事情，如實告訴柯特他們，并要求一起加入行動，親手逮捕羅伯特。瓦倫丁首先找到了羅伯特，持槍質問羅伯特為何要陷害她，羅伯特假裝手上沒有武器，一步步向瓦倫丁靠近，趁她不注意向她開槍后逃跑。

因為尋找羅伯特的車子時，帕特森與娜茲的意見不一吵了起來，薩帕塔便將對簡的不滿爆發了出來，FBI內部大吵個不同?？绿刈尨蠹曳畔鲁梢?，一起努力破案找出幕后之人，娜茲因此與帕特森握手言和，一起追蹤羅伯特的車子，可簡卻因為大家對她的懷疑以及敵意，不想再繼續跟FBI合作。娜茲勸說簡，說明她放棄任務就再也得不到保護，可簡還是不回頭，娜茲只好將湯姆是執行俄里翁計劃的人告訴簡，讓簡自己去尋找真相。

帕特森與國安局聯手，找到了羅伯特車子的下落，懷疑他們要用導彈襲擊整個曼哈頓。就在柯特趕往現場，準備阻止羅伯特他們的行動之時，突然對羅伯特他們的目標產生了懷疑，認為羅伯特他們的目標是現在起飛的那架航班。

在柯特整組人的合作中，販毒組織的成員一個個被打倒，可羅伯特還是發射了導彈，簡只能在柯特制服羅伯特之時，搶過遙控器阻止導彈射向飛機，成功將導彈降落在水里。