武仲明很無私將關于菊劍的絕密情報交給了徐亦覺，之后關于菊劍的調查全都歸屬于徐亦覺了，這讓徐亦覺有些過意不去。而這個時候潛伏在監獄里的內鬼逃走了，這讓徐亦覺大為震驚，其實武仲明早就懷疑上了這個內鬼，徐亦覺趕緊去找武仲明探討此事，武仲明表示這個內鬼肯定逃不出行營，因為他就有所準備，讓人加強了行營的出入管理，所以這個內鬼一定躲在行營里。因此徐亦覺立刻派人將整個行營翻了個頂朝天，結果發現一位特工被害，衣服也被人搶走了。師應山過來簡單的查看了尸體，便斷定死者死亡時間超不過十分鐘，這個時候武仲明似乎想到了什么，立刻跑了出去。

原來這個內鬼穿著軍服靠近了行營主任辦公室，預謀刺殺蔣敬文，幸好武仲明及時通知了徐亦覺，徐亦覺趕在內鬼動手前將其擊斃。再次救下蔣敬文，徐亦覺本是大功一件，不過他心里并不是滋味，畢竟幸虧是武仲明發現及時。徐亦覺覺得沒有人比武仲明更了解菊劍了，于是向蔣敬文申請讓武仲明參與菊劍的調查中來，蔣敬文沒有拒絕。內鬼的事情對徐亦覺觸動很大，徐亦覺決心肅查軍統內部。

而在日軍駐蘭封第十四師團總部，師團長谷夫巖田二收到了內鬼三劍殞命的消息，武仲明的名字再次出現在的耳中，如同兩年前一樣，聽到這個名字，谷夫巖田二極為憤怒。在行營機要室，沈蘭再次發現了新的日本電臺，而就在大家非常關注的時候，軍統的人突然出現抓走了徐亦覺的相好劉莉莉，原來劉莉莉一直是戴笠安插在徐亦覺身邊監視他的眼線，這讓徐亦覺大為惱火，不過雖然徐亦覺心狠手辣，但是他還是網開一面，將劉莉莉送回了武漢。劉莉莉事件的爆發，讓徐亦覺對軍統內部的肅查越發激烈。這場肅查讓丁股長等人非常不滿，他們認為都是因為武仲明,徐亦覺變了，變得倒向了武仲明。在一次偶然的機會中，丁股長聽到徐亦覺和武仲明做了一個交易，武仲明幫徐亦覺找出菊劍，徐亦覺會告訴武仲明關于宣俠父的真相。聽到這番談話，讓丁股長等人動起了要除掉武仲明的念頭。

武仲明受蔣寶珍邀請要去參加抗日募捐舞會，丁股長等人知道后在他的車上安裝了定時炸彈，準備炸死武仲明。可是武仲明并沒有選擇乘車前往。抗日募捐舞會，八辦也在受邀之列，沈蘭和云處長作為代表出席。武仲明姍姍來遲，因為沒有帶邀請函，他將自己心愛的手表募捐了這才進到舞會里，武仲明一出現，蔣寶珍便拉著他跳舞，武仲明深藏不露，和蔣寶珍一曲探戈驚艷全場。

看著起舞的蔣寶珍和武仲明，一旁的沈蘭忍不住落下了眼淚。原來她想到了從前她和武伯英一起跳舞的畫面，那段過去讓人難以忘卻，記憶歷歷涌上心頭，這眼淚便是她對武伯英深深的懷念。然而這一幕沒能逃過劉天章的眼睛，劉天章始終在暗中監視著武仲明，看到落淚的沈蘭，劉天章將這一幕拍了下來，通過沈蘭這個不經意的表現，更讓劉天章確定武仲明和共產黨之間必定有關系。

因為一首驚艷的探戈，蔣寶珍當選愛國公主，抗日募捐也正式開始了。云處長受邀上臺，因為八路軍沒錢，經過考慮后，八辦決定捐出宣俠父將軍的字。聽到宣俠父的名字，武仲明心里很不是滋味，黯然離場。