麻煩鬼將朱麗葉被HW吸收并轉化為殺人武器一事告知尼克，與此同時，門羅質問澤維爾為何要出賣自己，隨后羅莎莉從異種理事會得知犯罪組織的名字叫做黑爪，不久后理事會因出現叛徒而被全數殲滅。尼克赴約和朱麗葉見面，朱麗葉表明自己是伊芙，并對尼克進行測試，而此時的愛德琳開始擔心朱麗葉是否會回到尼克身邊。