漢克與前女友祖瑞偶遇，他的內心十分激動。尼克接到兩起報案稱死者幾乎沒有骨頭，羅莎莉表示兇手極可能是一種叫禿鷲的異種，事實上，禿鷲查理并沒有殺人，他只是不愿營救奄奄一息的受傷者。羅莎莉用藥水引查理上鉤，不料查理卻被受重傷的吳吸引，最終尼克等人及時趕到救出了吳，而查理卻被卡車撞死，事后尼克將查理的尸體送回他的父母家，怎料查理的父母竟在尼克等人走后吸干了查理。