三棱子有批子彈要賣，為了買子彈，節振國率眾在禮堂大變魔術賺錢。節振國等打算偷襲鬼子在趙家溝玉蘭的隊伍，王茂生阻止無效，近衛得知此事，未讓小野停止押運。不料，伏擊現場出現一輛拋錨的大巴，節振國等人幫忙推大巴之際，鬼子卡車后面跟著囚車向前駛來，囚車上除了玉蘭和鳳生外，還有倆政治犯，兩邊擊戰，國民黨特務孫羨武利用僅剩的三顆子彈擊斃鬼子，警防隊的憲兵全部成為俘虜。王茂生用炸藥炸毀一卡車鬼子并繳獲偽軍的槍后，近衛率鬼子騎兵一行沖來。兩方激戰，后八路軍正規軍前來迎救，擊退近衛，節振國等安全撤離。大隊隊員老紀開離囚車，喬裝成政治犯的日本憲兵擊斃另一名隊員，與老紀搏斗，王茂生救下老紀和玉蘭。唐山礦井電力系統出了問題，節振國喬裝跟著礦井工程師比利時人范德薩去修電路，節振國提前將槍放回并用香油擦拭去除火藥味。近衛率騎兵逼陳和范開庫驗槍時沒有發現異樣。