山東大院突傳藤本離奇失蹤，賈云海故作神秘宣稱自己殺了藤本，地位攀升成山東大院大英雄。草原，阿部在日本軍營設下鴻門宴請寶王爺，寶王爺毅然赴宴草原上，日本大佐阿部與寶王爺翻了臉，虎子接到寶王爺用鷹發出的信號，帶領蒙族部落的騎兵在關鍵時刻出現，救了寶王爺和福晉。虎子和托婭發現喜管家在寶王爺香煙里注射毒使其身體日益衰竭。寶王爺欲殺了喜管家卻被喜管家擊中歸天。虎子帶周和光與喜管家他們激戰，福晉帶領其蒙族騎兵誓與日本人抗衡并犧牲，托婭為救虎子中彈。虎子背著重傷的托婭跑到小神樹下，在身負重傷的托婭的要求下虎子蒙上雙眼與托婭在小神樹下拜堂，其實托婭是不想拖累虎子，趁其不備刺死自己。悲痛欲絕的虎子長途跋涉，暈在沙漠里。