范筑先決定在城外的荷花亭與共產黨的干部見面，他不要槍支彈藥，只想要政工干部幫助管理自己的隊伍。

韓復榘因為擅自放棄濟南而被蔣介石處決，并派申宏利接替他省委主席的職務。范筑先得知韓復渠被處決，他很傷心，又替他惋惜。范樹黎指責韓復渠臨陣脫逃，是罪有應得，范筑先卻很理解他的苦衷，他擔心黃河被日軍炸開，整個濟南城就毀于一旦，他警告范樹黎不要隨波逐流，妄下評論。

第二天，張翰帶著范筑來到約見地點，看到姚郁光，他很吃驚，其實，他早就知道姚郁光是共產黨。姚郁光決定與他坦誠相見，范筑先告訴姚郁光國共兩黨簽訂了雙十二條約，因此他可以光明正大地和共產黨合作，但國共兩黨之間的積怨太深了，他只希望兩黨之間能少點摩擦多些合作。姚郁光直言不諱地表示，共產黨和范筑先的合作目的只有一個，就是打擊日本侵略者，除此之外，沒有任何條件。他對范筑先一直來的所作所為很感動，毛澤東也夸對范筑先是個非同凡響的人，黨組織非常重視范筑先所提出的需要優秀政工干部的意見。最后，姚郁光激動地表示堅決與范筑先不離不棄，生死與共。

范筑先在考慮如何安置新來的政工干部，張翰前來告訴他組織上已經選好優秀的政工干部在延安集合，過幾天就可以到達聊城。范筑先決定授予張翰少將軍銜，任命他為政治部主任，而副主任由張翰自己來選，并告訴張翰政治部的目標是一定要讓官兵與百姓明白這場戰爭是為誰而打。

汪金良得知范筑先提拔張翰的事后很生氣，他讓文魁查清楚近期前來拜訪范筑先的每一個人。凌鯤鵬正給范筑按摩肩膀，張翰倆找他，范筑先拿出姚郁光寫的魯西北抗日司令部“關于統戰，武裝，政權方面”的工作報告給他看，他夸姚郁光有治國安邦之才，想接納他的建議成立軍政干校的意見，還打算讓姚郁光擔任校長，并授予他少將的軍銜，姚郁光還想成立抗戰日報的編輯部。張翰給范筑先看了延安送來的政工干部的名單，范筑先選中一個叫嚴銘的人，因為他是大教育家吳北江的弟子，想讓他擔任抗戰日報的社長和主編。

新上任的省府主席申宏利收到一份電報，上面批判范筑先重用共產黨，可申宏利并不在意，同時上級剛發來贊賞范筑先的電報，因此申宏利也配合蔣介石，派呂樹森前去給范筑先進行嘉獎，大洋五千，轎車一輛。

姚郁光本想請范筑先當校長，可范筑先認為自己無法勝任，他讓姚郁光以校長的身份致開學致辭。在軍政干校開學典禮上范樹萍遇見了是剛從延安過來的賀方，得知他對范筑先很敬佩，范樹萍拉起他來向范筑先引薦。

范筑先來到肖老板的被服廠，他們在趕制軍裝，棉被，范筑先向申宏利打過很多次報告，可是他只會說好聽話，就是不發給軍需，范筑先只能四處調集布料，讓被服廠抓緊時間趕制。

范樹萍和范樹黎他們一聽說請來了查拳的傳人沙師傅，就急忙忙地拉走師傅去練習，范筑先立刻趕去看學生們練查拳，希望他們好好和殺師傅學習搏擊的套路，保家衛國，奮勇殺敵。

范樹萍和賀方久別重逢，他們來到飯店慶祝，賀方首先感謝她當年的救命之恩，面對范樹萍的熱情招待，他緊張地手忙腳亂，不知所措。那時候賀方受傷住院，范樹萍對他無微不至地照顧，兩個人漸漸產生了愛慕之情，可是后來賀方竟然不辭而別。賀方也埋怨范樹萍撒謊說自己的父親是一個教書先生，沒想到卻是范筑先，她的弟弟范樹黎竟然是自己的大隊長，范樹萍想知道賀方是不是共產黨，而他關心的是范筑先是不是真的歡迎共產黨。

同學們得知新軍裝做出來了，便求賀方帶他們去看。