荷花與朱允炆相知相遇，互吐愛慕之情，荷花勸朱從此退出塵世，與已遠赴窮鄉僻壤了此殘生。朱允炆雖一口答應，但內心十分矛盾，他既渴望荷花的愛情，又急于奪回王位，為無數忠臣昭雪，為無辜百官復仇，為天下百姓討回公道。荷花見他如此為難，也不動聲色再次拒絕了他的追求。 鳳凰公主與紀剛公子大婚在即，公主終于忍不住感情的煎熬，向父王提出悔婚，慕王大怒，下令將公主關入大牢，后又囿于父女之情，托荷花勸說公主回心轉意。