龍海生攜重禮拜訪斧頭幫幫主，約請其一起擴大鴉片生意，斧頭幫幫主重利下應允。 日本武士宮本現身津城，拿走四大門派會旗，向他們挑戰。前去奪旗的各派弟子，均不是宮本對手。各自為政的天津武術總會對推舉誰迎戰宮本議論不休。 俄國人襲擊以天主教老師隱藏身份的日本特工王秀芝，秀芝帶著身藏情報的小孩奔逃，幸得陳真出手相救。陳真撿拾到繡有姑娘名字的手絹，回家將三個字分開寫求教師傅元甲、振聲和大安，得知王秀芝姓名。飯桌上，說起陳真“學字”一事，大家忽然意識到三字合起來是個女孩名，取笑陳真，陳真也真的對王秀芝有所動心。 王秀芝向王熙文匯報，王熙文要其多接觸陳真，看其有無利用價值。 大安武館亦被邀請參加天津武術總會關于宮本一事的會議。各門各派在會議上又無休止得吵了起來，此時宮本來訪，向天津武術總會會長詠春拳掌門陳少明挑戰，陳會長應戰。比武當天，宮本下手極狠，幸虧元甲出手，陳會長才保住性命。 宮本看出元甲武藝高強，欲同其比武。要求組織王熙文安排，自己也夜半跑去大安武館。