在國(guó)際大形勢(shì)下，中國(guó)領(lǐng)事館也暫停了發(fā)放簽證。普濟(jì)洲知道后，動(dòng)之以情曉之以理的勸說(shuō)魯懷山，懇求魯懷山給猶太人留一個(gè)活口。呂秘書(shū)把普濟(jì)洲拉出來(lái)，讓他不要任性而為，服從上級(jí)組織。普濟(jì)洲不服氣，覺(jué)得中國(guó)這么做，違背人倫道德。

漢斯命人偷拍羅莎身邊的人，幸虧大衛(wèi)偽裝出行，才躲過(guò)漢斯的追查。蕾貝卡告訴漢斯，中國(guó)領(lǐng)事館已經(jīng)不發(fā)簽證了，如果羅莎確實(shí)無(wú)法離開(kāi)，也只能認(rèn)命了。

普濟(jì)洲死皮賴臉要和魯懷山一起吃飯，借著用餐時(shí)機(jī)，普濟(jì)洲講起了德國(guó)黨衛(wèi)軍抓猶太小男孩和抓海倫米歇爾的事情，動(dòng)情的說(shuō)那些猶太人真的渴望離開(kāi)這里，這些人和我們中國(guó)同胞面臨的遭遇是一樣的，中國(guó)應(yīng)該幫助猶太人，這樣才不會(huì)后悔，并承諾自己將一路陪魯懷山。魯懷山雖然懂得呂秘書(shū)提醒的為官之道，但內(nèi)心更傾向于贊同初生牛犢不怕虎的普濟(jì)州，魯懷山被普濟(jì)洲打動(dòng)，最終決定沒(méi)有接到明確的停發(fā)簽證訓(xùn)令之前，繼續(xù)發(fā)放簽證。

普濟(jì)洲多次去找海倫米歇爾住處找她，都不見(jiàn)她行蹤。他求魯懷山優(yōu)先給她發(fā)放一張簽證，魯懷山思慮后，給她發(fā)了簽證。并警告普濟(jì)洲，讓她立即離開(kāi)奧地利，而且以后不能再和她聯(lián)系。普濟(jì)洲一口答應(yīng)下來(lái)。

大衛(wèi)一直慫恿羅莎找機(jī)會(huì)見(jiàn)普濟(jì)洲，但羅莎一直沒(méi)有機(jī)會(huì)單獨(dú)見(jiàn)普濟(jì)洲，終于有一天，羅莎在領(lǐng)事館門外等到了普濟(jì)洲，普濟(jì)洲非常開(kāi)心的看到她還安全的活著，并邀請(qǐng)她一起進(jìn)餐。普濟(jì)洲告訴她簽證審核已經(jīng)通過(guò)，就差蓋章了，明天就可以把簽證發(fā)給她。羅莎非常激動(dòng)。普濟(jì)洲一直興奮地描述自己對(duì)她的崇拜，羅莎被普濟(jì)洲的真誠(chéng)打動(dòng)。

羅莎把簽證通過(guò)的消息告訴了大衛(wèi)，兩個(gè)人興奮的相擁。漢斯的眼線回來(lái)告訴他，羅莎與普濟(jì)洲見(jiàn)面，而且格外高興，可能是拿到簽證了。漢斯決定在沒(méi)有抓到猶太抵抗組織之前，不能讓她離開(kāi)。

王參士又來(lái)找魯懷山，指責(zé)他違抗蔣介石的命令。魯懷山則反擊說(shuō)自己沒(méi)有接到上級(jí)明確文件，算不上公然違抗。王參士給魯懷山穿小鞋，誣陷他給猶太人辦簽證時(shí)候借機(jī)收好處費(fèi)。這時(shí)候，普濟(jì)洲闖進(jìn)來(lái)，想給魯懷山解圍。