普濟(jì)洲回到奧地利到領(lǐng)事館報(bào)到，向魯懷山訴說(shuō)重慶外交部的逃避不理，卻發(fā)現(xiàn)魯懷山情緒低沉，不復(fù)往常。普濟(jì)州再三詢問(wèn)，終于得知魯懷山的妻兒被日軍炮彈炸死的不幸消息。

魯懷山悲憤的說(shuō)，大半個(gè)中國(guó)都沒(méi)了，自己的親人也都沒(méi)有了，魯懷山?jīng)Q定無(wú)視外交部的軟弱，不再為維持與德國(guó)的關(guān)系而對(duì)其卑躬屈膝，他決定把剩下的簽證名額全部發(fā)出去。魯懷山非常感謝普濟(jì)州在中國(guó)和奧地利為簽證所做的一切，但他不想要普濟(jì)州再參與給猶太人發(fā)簽證的事情，魯懷山想一個(gè)人完成接下來(lái)的簽證名額。

但普濟(jì)州不能接受無(wú)視他人生命的冷漠，并向他說(shuō)起自己在上海猶太人聚集區(qū)的經(jīng)歷。當(dāng)上海猶太人知道他是外交官身份時(shí)，對(duì)他感恩戴德，所有猶太人都激動(dòng)得熱淚盈眶，而自己當(dāng)時(shí)卻被這熱淚燙得面紅耳赤，羞愧難當(dāng)。于是他向在上海的猶太人承諾自己會(huì)盡最大努力爭(zhēng)取簽證，讓更多無(wú)辜的猶太人離開奧地利。魯懷山?jīng)Q定和普濟(jì)洲一起前行，兩人商定下一個(gè)簽證名額給著名物理學(xué)家愛(ài)德華，避免被德國(guó)納粹利用。由于魯懷山不方便直接出面，想在領(lǐng)事館再物色一個(gè)人選配合普濟(jì)洲，普濟(jì)洲向魯懷山推薦姚嘉麗，魯懷山同意讓姚嘉麗來(lái)領(lǐng)事館上班。

普濟(jì)洲找到漢斯，提出想看看羅莎，漢斯告訴他，羅莎已經(jīng)被送到集中營(yíng)了，如果不想讓羅莎受苦，就要服從自己。

漢斯把羅莎帶到自己的新家，讓她給自己拉小提琴，薇拉堅(jiān)持認(rèn)為羅莎是孕婦，不應(yīng)拿她取樂(lè)。漢斯只好把羅莎押回了集中營(yíng)。

姚嘉麗追問(wèn)“海倫”去了哪里，普濟(jì)洲把羅莎的實(shí)際情況一五一十告訴了姚嘉麗，包括假身份和假簽證的事情，姚嘉麗這才知道，羅莎一直在保護(hù)自己。

姚嘉麗去醫(yī)院打探一個(gè)叫羅伯特醫(yī)生的下落，被告知羅伯特已經(jīng)離開了醫(yī)院。這時(shí)候一名急癥患者被緊急送到醫(yī)院，姚嘉麗幫助搶救了患者，一名醫(yī)生看見姚嘉麗熱心幫忙，于是好心告訴姚嘉麗，羅伯特明天會(huì)來(lái)醫(yī)院。

漢斯威脅姚嘉麗，如果她不告訴漢斯下一個(gè)得到簽證的猶太人，漢斯就要去領(lǐng)事館告狀。姚嘉麗告訴他，簽證是她做的，和普濟(jì)洲沒(méi)有關(guān)系。漢斯發(fā)現(xiàn)姚嘉麗有所隱瞞，決定派人監(jiān)視姚嘉麗。

姚嘉麗和普濟(jì)洲補(bǔ)了一張像樣結(jié)婚照，姚嘉麗決定繼續(xù)尋找羅伯特先生。

薇拉偷偷去了集中營(yíng)，才知道集中營(yíng)就是猶太人的地獄，薇拉再次要求帶比爾離開這里，漢斯不同意薇拉帶走比爾，而比爾已經(jīng)被漢斯帶壞了，不肯同薇拉一起回德國(guó)。

第二天，姚嘉麗又去了醫(yī)院，卻不知道德國(guó)秘密警察一直尾隨自己。漢斯從而得知下一個(gè)得到簽證的人就是羅伯特。

姚嘉麗終于找到了羅伯特，提出給他發(fā)簽證，將他送出奧地利，而羅伯特卻不知道當(dāng)前已經(jīng)危難臨頭，不肯離開奧地利。這時(shí)候，德國(guó)秘密警察帶人闖到醫(yī)院抓捕羅伯特。姚嘉麗急中生智，讓羅伯特裝死躺在太平間，這才躲過(guò)秘密警察的搜捕。