1907年在日本橫濱港碼頭上，孫中山、黃興、胡漢民、汪精衛等人即將乘船而去，向岸邊上的人揮手告別。 兩年來，革命黨人前仆后繼、英勇奮斗，孫中山在越南河內設立領導武裝起義的總機關，并在南洋各地成立同盟分會，廣泛募集起義經費，廣東各地紛紛起義，皆因糧械短缺，激戰而敗，秋瑾女士也在紹興被捕，英勇就義。 孫中山召集黃興、胡漢民在河內商討起義事宜，鎮南關起義爆發，黃興等指揮戰斗，孫中山、黃興、胡漢民等人還親臨戰場，以壯軍威，但最終還是寡不敵眾，因后續不繼而失守。 1908年，在南洋檳榔嶼，孫中山先生與朱執信，汪精衛和陳炯明等人，繼續商計起義壯舉，并在住處會見了多年未見的老朋友宋嘉樹先生。海邊，對革命前途失去信心的汪精衛和他的伙伴喻培倫、黃復生等人商討去北京刺殺醇親王。被南洋革命黨人的女兒陳璧君看見，陳璧君被他們壯懷激烈的言語所打動。 孫中山為籌款再次來到美國，看望了已長大成人的宋慶齡和宋美齡，想到她們的父親把所有的財產都支援了革命，而苦了兩個孩子，心里非常難過。 1910年，汪精衛等人來到北京，想用炸彈刺殺醇親王載灃，因錯過時機，行刺之事敗露。 同年6月，孫中山、黃興在日本橫濱總結了前九次起義失敗的經驗和教訓，準備對清王朝發起的最后進攻。