袁世凱釋放汪精衛收他為義子，武昌城被馮國璋放火焚燒，武昌淪陷，轟轟烈烈的辛亥革命陷入了南北對峙的局面。 孫中山乘船回國，在座艙內，孫中山和胡漢民、廖仲凱商議南北議和之事；船到吳淞口岸，黃興、汪精衛、陳璧君和各界群眾前去碼頭迎接孫中山。 在孫中山住處，孫中山與黃興、汪精衛、廖仲凱、胡漢民、宋教仁等各位國民黨要員交談，并闡明自己觀點，革命不達目的，根本無議和之言。 十六年前被孫中山接生的孩子區小妹和她的姑姑歷盡千辛，終于與孫中山相認，并被收留，安置在衛隊，從此跟隨孫中山參加革命。 中華民國第一任大總統選舉的那天夜晚，在上海宋嘉樹公館內，孫中山正在與宋嘉樹暢想未來的共和國應該實行怎樣的國體，并帶領國人為了實現自己理想永遠向前時，剛得到消息的宋藹齡、區小妹等點燃鞭炮，祝賀孫中山當選中華民國臨時大總統。