一個頗受歡迎的海盜船長出現在新普羅維登斯并對黑胡子的偉大計劃提出強烈反對，黑胡子面臨更加復雜的情況。為了讓自己的計劃順利實現，黑胡子必須冒巨大的風險除掉一個危險的老朋友。與此同時，Tom Lowe試圖查清黑胡子神秘的最終目的究竟是什么，但卻成為黑胡子計劃中的一個被利用的「工具」。