Lowe得知黑胡子打算攻擊牙買加的無辜公民，于是想方設法將這一情況匯報給自己的間諜頭目William Jagger（Julian Sands）。但是Lowe很快意識到自己可能犯了一個錯誤——Jagger可能比黑胡子更瘋狂、更邪惡。Lowe被迫在兩個邪惡之徒中做出選擇。