在法國領事館舉行的酒會上，鴻飛又見到了南星，并無意間發現宋懷光是南京政府的間諜。他正調查雷鵬投靠日本人的事。鴻飛向童太太講了南星的身世，原來南星是童太太的親生女兒。童太太急忙去見南星，可南星恨她再嫁他人，不認她這個母親，童太太急得昏了過去。龍五投靠了雷鵬，打算與童世舫公開敵對，他對鴻飛也不像從前那樣。鴻飛回到哈爾濱老家，月白放心不下，去哈爾濱找他。