日軍大佐尾田原本是個音樂家，戰爭使他來到了中國，躊躇滿志的尾田報定了效忠天皇的信念。其妻惠子卻是個善良的女人，她不愿讓自己心愛的男人卷入這場毫無人道可言的戰爭之中。 就在雙龍背著閻芳躲避日軍的追趕又無計可施時，黑暗中老魏出現了，經過黑話交流，雙龍知道老魏不是外人，便把閻芳托付給老魏后，自己把敵人引開了。老魏趁機把閻芳背進了鐘表店，這一切又被八里香酒館的老板娘看在眼里。 鄧殿云對于劉路的出現很感意外，更讓他沒有想到的是，劉路要死心塌地地為日本軍方賣命。日軍欲把鄧團收編為皇協軍，如果鄧殿云不答應就會遭遇炮轟。無奈之下，鄧殿云為了手下兩千名弟兄的身家性命，被迫含淚脫下東北軍軍服，當上了皇協軍。 林義秀有著警犬一樣的鼻子，他時刻在注視著鐘表店的一舉一動。在日偽軍的反復搜查中，好心的老板娘多次以她的智慧和豁達讓老魏的處境得以化險為夷。 饑餓難忍的雙龍來到了龍鳳山下，不想被土匪抓了個正著，土匪頭子保勝在審問試探雙龍的過程中，很欣賞雙龍的武藝和膽識，便有意收留他。于是雙龍也只得將計就計，投靠了保勝在龍鳳山當起了土匪。