劉玉堂和何山帶隊到了三合鎮區政府。何山和田秀姑的感情不斷升溫。何山戒掉大煙后，讓田秀姑把剩下的大煙土變賣，購買結婚用品。

為了見到劉玉堂，阿西苗苗主動代替大管家，參加政府基層政權培訓班。阿西苗苗帶著苗家女下山趕集賣刺繡織品，在大街上與劉玉堂相遇。劉玉堂學吹蘆笙，阿西苗苗袒露了對劉玉堂的情感，并跟著劉玉堂到區政府參加基層政權培訓班，引起衛生員張勝男極大不滿。

苗家山大管家是田大榜的內線，他發現阿西苗苗的女苗兵和苗小七有私情，于是抓住這一把柄，誘騙苗小七給區長送匿名信舉報阿西苗苗。