被布瑞公然對抗吸血鬼的行動所激怒，艾瑞克決定自行處理此事。比爾在對自己的能力進行危險的極限測試后，他要人造血漿的發明者再合成一種新型態的血液，卻很難找到合適的捐贈者。蘇琪開始了解為何瓦洛要追蹤她。山姆精心策劃要從狼人手中救回愛瑪，卻意外得到妮可和她的吸血鬼同盟的協助。被俘虜的史帝夫紐林發現自己過往的理想，如今卻變成一場惡夢。