杜榮林去保育院看了他的女兒杜山，給女兒吹了一曲。

與此同時，少芬也在思念這個可愛的女孩，遇到了情報局的那個特派員，少芬向他打聽國軍的去向，情報員稱國民黨的部隊都沒打死了，包括羅進，也被解放軍亂槍打死，死的很慘，少芬聽了很是傷心，但她強忍住淚水，回到了牧師的家中，遇到游擊隊的同志來找她幫忙，少芬接受了。

牧師妻子看到少芬似乎魂不守舍，過來安慰，少芬傷心欲絕的說出自己的丈夫孩子都不在了，大哭起來。

杜榮林來提交結婚申請，但工作人員對秦秀珍的家庭情況有疑問，稱她父親是上校是反革命，母親是地主出身，且是國民黨上校的小老婆，不批準他的結婚申請，杜榮林生氣的走了。

杜榮林對秦秀珍發誓自己非她不娶，會等到部隊批準為止，而秦秀珍卻擔心自己耽誤杜榮林的前程。

一酒吧里，一名軍官正在想家，漂亮的老板娘在勸慰，羅進也來喝酒解悶，跟老板娘聊的投機，兩個人對飲起來。

老陳跟杜榮林喝酒解悶，談起了跟秀珍婚事的苦惱，他們已經半年沒有見面了。

少芬被老陳請來幫忙寫標語，保密局的那個特派員也在那里，少芬見里心里很是不舒服。

老陳見到秀珍也跟她聊起了她跟杜榮林的婚事問題，秀珍是個孝女，怕自己的婚事讓媽媽傷心，部隊也一直不批準他們的婚事，因此秀珍心里很沒底。

少芬在幫忙寫字，有工作人員前來盤問并要求少芬幫忙留意關牧師，以防他有反動情況。

杜山摔傷了，送到醫院來做手術，秦醫生聽到杜山叫杜榮林爸爸，心里很是委屈，杜榮林到秀珍家里想跟她解釋，被秀珍媽媽臭罵了一頓并擋在門外，秀珍在房里也很糾結，也很傷心，她以為杜榮林欺騙了她的感情。

杜榮林失落的回去后，被老陳詢問，杜榮林覺得秀珍肯定不會再原諒自己，而老陳又是一番勸慰，老陳希望杜榮林給杜山找一個人家，以解決他跟秀珍的矛盾，杜榮林聽到后非常生氣，堅決不同意，氣沖沖的走了!

秀珍媽媽在燈下向她丈夫的照片講述女兒的問題……