三百年前，在北美洲還處于被歐洲國家殖民時期，三個吸血鬼來到法屬路易斯安那州的海邊小鎮，新奧爾良。他們作為第一代吸血鬼，被稱為“始祖”，擁有不死的能力，并能用自己的鮮血轉化更多的吸血鬼。以利亞，作為三人中的大哥，溫文爾雅。麗貝卡，是最小的妹妹，常唯大哥馬首是瞻。克勞斯，是兩人同母異父的兄弟，與大哥完全相反，他桀驁不馴，聲名狼藉。他是母親與一個狼人私通所生，他的身體里混合著吸血鬼和狼人的血統，為此父親經常虐待他，造就了他反叛的性格。以利亞雖然對他的暴行非常不滿，但仍希望他能迷途知返。新奧爾良在三人的建設下逐漸繁榮，但在一百年前三人突然離開，不知去向。

現在，新奧爾良已經發展成為旅游業發達的城市，正是因為它幾百年來超自然的傳說，讓它每年都吸引了眾多游客。以利亞穿著他一貫紳士派頭的西服，坐在盧梭酒吧與漂亮的女酒保凱米聊著天。他回來的目的是要尋找自己的弟弟克勞斯。這個一直惹禍的弟弟認為有人在密謀對自己不利，從而返回到了新奧爾良。以利亞不得不在他惹下更多麻煩前找到他。以利亞向卡米爾打聽一個叫簡安?德弗羅的人，她被認為是在密謀的人。

在新奧爾良，除了始祖之前留下來的吸血鬼一族，還有一群由索菲?德弗羅領導的女巫組織，在與吸血鬼多年的戰爭中，日漸衰落。吸血鬼族規定女巫不許在新奧爾良使用魔法，否則格殺勿論。等以利亞找到簡安時，簡安已經因觸犯這條規定被殺，她的妹妹索菲和其他女巫在一旁默默祈禱。正在此時，吸血鬼族的首領馬塞爾帶著手下來到簡安的悼念現場。

以利亞不希望這些人發現自己，躲在暗處聽著雙方的對話。顯然馬塞爾也知道克勞斯已經回到這里，因此想知道簡安所施的法術是否是與克勞斯有關。在得不到答案后，馬塞爾不顧索菲的乞求，指使其他吸血鬼搶走簡安的尸體，直到索菲肯說出自己想要的答案。

現在的局勢混亂，如果是克勞斯在背后挑起吸血鬼與女巫的戰爭，這是以利亞不想看到的。以利亞想找麗貝卡幫忙，但麗貝卡對克勞斯仍懷恨在心，當年僅因為她要離開克勞斯，就被克勞斯的魔法匕首扎進心臟沉睡了90年才被喚醒。以利亞顧不了這些以前的恩怨，女巫把克勞斯引來的目的才是眼前要解決的問題。

以利亞的詢問方式比馬塞爾斯文得多。為了防止有人偷聽，索菲帶著以利亞來到女巫先祖的墓地。女巫長期以來被吸血鬼族壓制無法反抗，直到簡安發現一個偶然路過的狼人女孩海莉。她與克勞斯有著特殊的聯系，肚子里懷著克勞斯的孩子。這個孩子和他的父親克勞斯一樣，是吸血鬼和狼人的混血兒。吸血鬼并無生育能力，但克勞斯卻并非純正的吸血鬼，才創造出這個不可思議的結果。海莉正在女巫的控制之下，為了能讓海莉敞開心扉，以利亞決定讓她了解自己家族的來源。

大約一千年前，他們還是人類。他們的母親是個能力強大的女巫，擅長黑魔法。艱苦的生活讓大家團結在一起，直到狼人的出現。狼人殺死了他們最小的弟弟，為了保護家人，他們的父親要求母親使用黑魔法讓兄妹三人變得更強大，由此初代吸血鬼誕生了。但強大的能力也讓他們變得更饑渴，對人的鮮血有無盡的渴望。意想不到的是，克勞斯在第一次吸了人血后變成了狼人，在第一次殺人后他的狼人詛咒被激活，這才讓大家知道克勞斯是母親與狼人的私生子。父親對母親的背叛憤怒異常，強迫她使用魔法壓制克勞斯體內的狼人一面，迫使他放棄了自我。這個過程非常痛苦，也使得克勞斯對這個家族產生了深深的怨恨。這幾百年來，父親在兄妹三人逃離家族后，一直在追殺他們，從未停止。到了新奧爾良后，克勞斯找到了破除詛咒的方法，再次成為吸血鬼與狼人的混血兒，并打敗了父親。但這并沒有讓他平息怨氣，反而更加暴戾。

以利亞希望有了這個孩子以后，能讓克勞斯回歸自我，恢復人性。但索菲有她的計劃。索菲要求以利亞說服克勞斯，幫她把馬塞爾及其手下趕出新奧爾良，否則就把海莉這個肚子里的混血兒告訴馬塞爾。到時痛恨狼人的馬塞爾必然不會手下留情。為了女巫的生存，索菲會不擇手段的做任何事以達到目的。

克勞斯站在旅店的陽臺下，俯覽著新奧爾良的夜景及街道上喧鬧的人群，以利亞悄然的來到他身后，也并沒有瞞得過他。到了先祖墓地，克勞斯聽到這些事情并不愿相信。但簡安已經使用魔法確認了海莉肚子里是混血兒，她也因此搭上了自己的性命。索菲想用海莉命令克勞斯聽從自己的安排，但無濟于事。以利亞只能先穩住索菲好好照顧海莉，他要另想辦法說服克勞斯。在以利亞看來，這個孩子就像上天賜予的禮物，是重組破碎家庭的契機。克勞斯并沒有被以利亞打動，他不會為了一個孩子就聽眾他人的安排。

索菲為了鏟除馬塞爾而引來吸血鬼始祖的作法，受到其他女巫的質疑。正在爭論時，以利亞出現。他擔心索菲惹怒了克勞斯，很可能會危及性命。這一點索菲并不擔心，簡安在施法確認海莉的孩子時就已經把索菲和海莉聯系在了一起，兩人身體上出現的異常都會反應到另一個人的身上。如果索菲被殺，海莉也就性命不保。同樣，索菲用這種方式吸引以利亞的注意，讓他在午夜前說服克勞斯，否則索菲會與海莉同歸于盡。

吸血鬼營地里一片歌舞升平。這里原本是以利亞三兄妹的家，在他們離開后，被馬塞爾據為己有。克勞斯怒氣沖沖的闖了進來，質問馬塞爾，他和女巫之間到底是怎么回事。馬塞爾作為吸血鬼的首領，已經不習慣受人擺布，根本不想回答。聽到這個被自己轉化，曾經臣服于自己的馬塞爾如此態度，克勞斯提醒他誰才是新奧爾良的主人。馬塞爾不以為然，在始祖一百年前離開新奧爾良后，是他壯大了吸血鬼族，打敗了狼人，擺平了女巫。他絕不會把這些成果拱手讓給其他人，即使是吸血鬼始祖也不行。克勞斯聽到這話反而冷靜了下來，回身咬住了一個吸血鬼蒂埃里的脖子吸干了他的血。克勞斯體內狼人的血能殺死普通吸血鬼，即使始祖都會感到痛苦萬分，如果沒有克勞斯的血普通吸血鬼必死無疑。克勞斯可以把馬塞爾的手下一個個殺死，馬塞爾卻對不死之身的克勞斯毫無辦法。高下立判。整個過程，以利亞只在高處遠遠的看著。

以利亞對克勞斯目前的狀態很擔心，麗貝卡倒并不關心，反而希望這場災難能讓克勞斯遠遠離開。從克勞斯看海莉的眼神里，以利亞看到了克勞斯的些許人性，他堅信克勞斯仍能恢復本性。為了爭取時間，以利亞找到馬塞爾想達成一個交易，用簡安的尸體換蒂埃里的命。簡安能在先祖的墓地長眠，在女巫的祈禱下回歸先祖的懷抱，索菲則同意給以利亞更多時間說服克勞斯。

克勞斯對馬塞爾與其說是憎恨，不如說是嫉妒。當初把馬塞爾轉化為吸血鬼后，克勞斯按自己的方式塑造著馬塞爾。在克勞斯離開后，馬塞爾通過自己的努力得到了力量、忠誠、家庭，這些原本應當屬于克勞斯的東西。馬塞爾的背叛讓克勞斯想要奪回這些屬于自己的東西，重新成為新奧爾良的王者。克勞斯終于在以利亞的勸說下接受了索菲的條件，他要先擁有一個屬于自己的家，再重新建立自己的權威和王國。

索菲為了表示誠意，歸還了海莉的自由。以利亞讓海莉住在種植園里，兄妹三人的莊園。有了固定的住所，又有了以利亞的關心，這讓從小就被家族拋棄的海莉第一次有了家的感覺。克勞斯也回到營地獻出自己的血救了蒂埃里并向馬塞爾道歉，因此他成為馬塞爾最歡迎的客人。目前看似風平浪靜，以利亞相信女巫一定另有陰謀。她們只是要求趕走馬塞爾，而非殺死他。馬塞爾手里一定有她們需要的東西。

在一間教堂閣樓里，女孩達維娜正用自己的魔力控制著蠟燭的火焰，她能用自己的能力感知其他女巫在使用什么魔法。有了她，馬塞爾相信不論是女巫還是始祖，都無法威脅到自己。

以利亞用自己的善良達成了協議，但也正因為他的善良很可能被馬塞爾利用。為了消除這個弱點，克勞斯趁以利亞不備，把魔法匕首扎進了他的心臟，讓他陷入了沉睡當中。