海莉在莊園里找到了以利亞的日記。日記里記載著以利亞成為吸血鬼后的點點滴滴，在吸血鬼的魔性圍繞下，兄妹間的人性逐漸消失，變得越來越冷漠無情，而克勞斯用殘酷掩蓋著自己的孤獨。以利亞認為自己有責任把弟弟妹妹領回正軌。

看過以利亞的日記后，海莉想盡快救出以利亞。而克勞斯和麗貝卡仍在斗著嘴，根本沒有一個完善的救援計劃。在他們看來，如果馬塞爾不肯歸還以利亞，就向馬塞爾開戰。粗暴卻很簡單。

馬塞爾也察覺到被派去公園殺死狼人的幾個吸血鬼失蹤了。最近接連損失人手，親信蒂埃里懷疑與始祖有關，顯然被克勞斯咬了一口差點喪命后，他對始祖懷恨在心。所以在克勞斯想要回以利亞的時候，蒂埃里堅決反對。馬塞爾不想自己忠誠的手下與克勞斯發生爭執，連忙拉著克勞斯離開。他不得不考慮手下的感受，始祖接連出現，讓其他吸血鬼很不安，而且把以利亞還給克勞斯，也不利于他的領導地位。但馬塞爾為了表示友善，邀請克勞斯參加晚上在營地舉行的晚會。晚會上會有些當地的政要。這些人與吸血鬼之間有著各種骯臟的交易。

既然明著要不行，克勞斯和麗貝卡決定兩面開戰。麗貝卡負責對付女巫索菲，克勞斯則對付馬塞爾，但先要解決蒂埃里這個絆腳石。麗貝卡找到海莉曾買草藥的小店，很快就從店主凱蒂的嘴里得到答案。原來凱蒂一直和蒂埃里私底下有感情。克勞斯得到這個消息興奮不已，心里已經有了除掉蒂埃里的計劃。

麗貝卡向索菲描述了自己見到的小女巫，索菲馬上就認出是達維娜。現在以利亞在達維娜手里，達維娜又和馬塞爾在一起，克勞斯和麗貝卡要找回以利亞，女巫當然也希望達維娜能和馬塞爾分開，雙方的目的一致。所以需要索菲使用定位咒，但為了不讓達維娜發現索菲，必須要有另一個替罪羊使用更強大的魔法。最好的人選就是叛徒凱蒂。

第一步完成后，克勞斯下一步就是挑撥馬塞爾與女巫的關系，讓馬塞爾認為女巫透露有狼人的消息，就是在設置陷阱殺害吸血鬼。馬塞爾遂決定給女巫們一個教訓，派蒂埃里帶一隊夜行吸血鬼去女巫那進行騷擾。同時為了讓馬塞爾分心，麗貝卡特意結識凱米并邀請她去晚會。最后克勞斯精神控制了那個襲擊海莉并被放干血的吸血鬼，在晚上行動時去攻擊女巫凱蒂。

當晚，在其他吸血鬼對女巫的店鋪進行打砸時，蒂埃里偷偷溜進凱蒂的店，輕輕的安慰著驚恐的愛人。隨便砸碎幾樣東西后，蒂埃里出門說自己已經去過，以為這樣可以保護凱蒂。卻沒想到被克勞斯控制的吸血鬼仍沖進店內，咬住了凱蒂的脖子。蒂埃里情急之下，殺死了傷害凱蒂的吸血鬼。殺死自己的同僚，這是馬塞爾的大忌。

晚會帶著吸血鬼特有的詭異氛圍，凱米一身白色天使打扮倒成了眾人之中的亮點，連克勞斯也覺得眼前一亮。馬塞爾為了在這個吸血鬼群聚的晚會上保護情人，無暇管其他事。正當馬塞爾沉浸在音樂中與海莉翩翩起舞時，壞消息傳來。蒂埃里不僅破壞了自己的規矩，更破壞了自己的心情，馬塞爾異常憤怒。而此時索菲正勸說傷心的凱蒂運用魔法去拯救蒂埃里。在凱蒂施法時，索菲則悄悄的使出定位咒。達維娜也感覺到了有人在使用魔法，可她能看到的只有凱蒂。馬塞爾宣判囚禁蒂埃里100年時，凱蒂正走向吸血鬼營地。在去囚禁地的路上，馬塞爾等人與趕來救蒂埃里的凱蒂正面對決，在凱蒂的魔法下吸血鬼根本無力反抗。正在凱蒂舉起尖木釘扎向馬塞爾時，一直躲在暗處的克勞斯沖出來擰斷了凱蒂的脖子。

凱蒂的魔法突然中止，讓索菲失去的掩護。麗貝卡為了不暴露目標，阻止了索菲繼續施法。功虧一簣。只有克勞斯是受益者，讓馬塞爾欠了他一個人情。為了還這份人情，馬塞爾決定歸還以利亞。而達維娜仍在馬塞爾手里，女巫仍會受吸血鬼牽制。等以后從馬塞爾那打聽到達維娜的所有事情，克勞斯就會親自掌控這件強大的武器。這才是克勞斯的真正計劃。為了達到自己的目的，克勞斯不會考慮其他人需要付出多少代價。但人算不如天算，克勞斯想到了所有的細節，卻沒想到達維娜。達維娜在找到可以殺死始祖的方法前，不同意歸還以利亞。

海莉一個人在莊園里閑逛，碰到了女巫薩賓。因為其他人都要按計劃行事，索菲派了薩賓來照顧海莉。薩賓可以利用草藥看出是男孩還是女孩，這對海莉來說有很大的吸引力，所以同意薩賓在自己身上試驗。能看出是女孩很讓人開心，可薩賓卻看到了更多意想不到的事。