村里巫師祝衍(候七飾演)心地險惡、用迷信迷惑村民，他的弟子子青(蕭寶鐘飾演)仗著巫師的威力做惡多端。村民因畏懼巫師祝衍，一直忍受其百般欺詐。少年李耳多次以巫師祝衍進(jìn)行斗爭，為百姓解難，祝衍師徒很憎恨李耳。在學(xué)堂里少年李耳靜思好學(xué)，回答了其他學(xué)生回答不了的問題，得到了商容先生的贊賞。

一日，老漁夫看天象預(yù)測出將有暴風(fēng)雨來臨。為了避免鄉(xiāng)親們受災(zāi)，李耳跑遍全村向鄉(xiāng)親們通報(bào)，村民避免了災(zāi)害，對李耳贊許有加。巫師內(nèi)心不悅，要舉辦祭祀大典加害李耳。

祭祀大典上，李耳和童心、馬童捉弄了祝衍，村民們哈哈大笑。年幼的李耳萬萬沒有想到，因?yàn)檫@次對巫師祝衍的揭露而會招致殺身之禍。