樹林中，一堆篝火熊熊燃燒，宋國叛將斯愚和幾個強盜頭目圍在溝火旁上烤著羊腿。一些強盜看著站在樹林中的百姓們，李耳、馬童也在其中。

童心回到家中，與爹娘團聚。

斯愚為躲避官兵圍剿，用這些百姓做擋箭牌，壓到一廢棄的軍營安身。小乞丐青年伍顯利用為強盜們做飯，放松他們的警惕心，用酒將強盜們灌醉，和恩人李耳，解救了百姓們。

魯國曲阜城門外人來人往，進進出出，馬童趕著馬車向城門駛來。街道兩旁店鋪整齊，店鋪里的貨物擺放的井井有條，路上行人的衣著雖不華麗，但都干干凈凈。路上每個人臉上都掛著輕松的微笑，人與人相見時都拱手施禮。突然一輛馬車從側面一個巷子里沖出，與馬童的馬車撞到一起。車簾掀起，少年孔子(張琛飾演)下了馬車，走到李耳馬車前躬身施禮。兩個人同時露出驚異之色，兩個人相視許久。

公元前536年初春，影響中國歷史長達2500之久的兩位偉大的圣人，一個是道家學派的創始人，一個是儒家學派的創始人，在魯國的曲阜不期而遇了。

曲阜城外巷黨大路上塵土飛揚，遮天蔽日，路上一只送殯的隊伍前行著。靈車旁并排走著李耳和孔丘，后面跟著馬童。