李萬勤得知話劇被封殺的消息后，為了緩解家中的緊張氣氛，李萬勤與李葳和羅榮邦談論起三國中的人物，以此來說出自己內心的感受，可李葳卻以“喜歡諸葛亮七擒孟獲安定邊疆”為例批評李萬勤不抗戰的想法，李萬勤為女兒對自己的不解，再一次感到傷心，提議羅榮邦一同到外面散散心，突然出現在面前的孫富翔讓他們二人是又驚又喜。 李葳和劇社同學為了話劇能夠公演努力時，警察局長卻安排了在話劇公演時下手抓人，他們來到劇社卻撲了空。 特派員布置馬營長在比賽時伺機殺掉李萬勤。查里斯知道羅榮邦“已死”，但他仍然擔心水兵隊贏不了戰神隊，便讓多爾又去布置了一個新的陰謀。 特派員為了討好洋人專門設宴招待查理斯和史密斯，席間還向史密斯贈送了禮物，卻讓史密斯瞧不起。 李萬勤明知女兒的話劇是沖著自己來的，為了躲避警察的搗亂，成全女兒的心愿，他下令將話劇安排在兵營里為士兵公演，話劇演出成功極大的鼓舞了士兵們的斗志。當李萬勤看到話劇的內容改變的時候，臺上、臺下的李氏父女諒解了、融合了。