進藤勘九郎（山田孝之飾）與轉學生立松憲男（森山未來飾）、不會游泳的留級生高原剛（石垣佑磨飾）以及泳技驚人的小胖子石冢太（石井智也飾）決定組成水上芭蕾同好會，卻在登記社團時受到學生會長田中昌俊（锳太飾）的冷言嘲諷。想要幫他們的佐久間老師（真鍋香織飾）竟然也在此時發現自己已懷有八個月身孕，只好直接請產假待產。 眼看校慶活動的申請就要截止，同好會卻因少了一名社員而無法成立。偏偏此時學生會會長田中，為了去見心儀的花村響子（香椎由宇飾）而誤將公費夾在書中，找不到錢的田中懷疑是勘九郎等人挾怨報復，后來才無意中在自己書中找到錢，因而對勘九郎等人感到十分愧疚。 勘九郎將最后希望寄托在昔日一起加入水上芭蕾隊的安田身上，但安田在最后仍然表示不能加入。沮喪的四人在櫻木女中游泳池做最后一次練習時，田中來到池邊告知水上芭蕾同好會已經成立，而第五個社員就是他自己…