公元1215年，諸國林立，宋蒙金三國成鼎足之勢，大蒙古草原上，一股強大的勢力正在集結，成吉思汗帶著三子窩闊臺、四子托雷，發動了對金的戰爭。成吉思汗和窩闊臺與金軍正面激戰之時，金軍繞道偷襲了蒙軍后方-拖雷的大營，此時托雷的妻子貼尼即將臨盆，托雷僅帶親民趕回營救貼尼，數倍于他們的金兵被打退，貼尼在戰火中生下男嬰，托雷為他取名忽必烈。

九年以后，忽必烈看書時被兄長嘲笑，書被搶走后忽必烈上馬追趕，他在途中看到貴由打闊端時上前幫忙打架，貴由被踢翻在地上，貴由母親路過時看到將他帶走。忽必烈讓弟弟阿里不哥去拿大餅時被帖尼發現，帖尼罰忽必烈多跪一個時辰。馬官庫而達的女兒伊娜是忽必烈的好朋友，她是草原上美麗的小女孩兒。

公元1224年，九歲的忽必烈在故鄉和林迎回了在外征戰、闊別四年之久的成吉思汗和其率領的蒙古大軍。忽必烈不慎騎上烈馬時被父親拖雷制服，成吉思汗答應親自教他最好的馬術，成吉思汗清楚只有人馬合一才能馳騁天下，忽必烈自幼時就被成吉思汗認可，稱必成大器。成吉思汗準備征服西夏之后對付西域，他想讓人培養一些新馬種。

成吉思汗對于長子和二子的爭執感覺到痛心，他用自己辦法化解了兩人的矛盾。成子思汗對孫子們的狩獵很滿意，他用獎賞看出了他們的選擇，蒙哥想像哲別一樣當一名神箭手，他選擇了強弓，忽必烈選擇了一串佛珠，只有那個家里沒有。成吉思汗向阿律楚材問起看法，他們都都清楚忽必烈是可造之才。公元1226年，蒙古軍隊通過了戰略準備后針對西夏發動了浩大的戰爭，對于忽必烈和貴由來說具有重大的意義。

成吉思汗對于西征志在必得，忽必烈和貴由也在隨軍征戰的隊伍里，他們將在戰爭中得到歷練。攻打西夏的蒙古軍隊受到頑強蝗抵抗，幾場遭遇戰后沒取得太大優勢，而此時成吉思汗的身體愈發虛弱，但他依然在堅持指揮戰斗，直至將西夏的中興城形成合圍之勢，如果不能攻下城池，蒙古大軍將面臨困難。唐兀惕砍了蒙古使者帶去信函給成吉思汗，成吉思汗看后撕毀，眾將沒有破敵良策，忽必烈說出自己看法，他提出燒了敵軍糧草可破中興城，成吉思汗采納的他的建議，忽必烈表現出軍事天賦。

西夏中興城斷糧后人心浮動，三日后西夏軍隊想突出重圍時被蒙古軍隊合圍，西夏慘敗，蒙古軍活捉了敵方主將。