西夏主將葉綽麻被帶到成吉思汗面前，成吉思汗命人砍下他的頭顱來祭祀長生天。拖雷收到術(shù)赤王的緊急信件，術(shù)赤一個(gè)月前病逝，托雷不想讓父王知道，但已兵分兩路傳達(dá)過去，成吉思汗得知長子術(shù)赤大王歸天的消息后痛心不已，本就虛弱的身體更是雪上加霜。成吉思汗自知命不久已，他要見四子托雷，他要在兒子之中選一個(gè)接替大汗之位的人，成吉思汗給兒孫們留下囑托，金軍駐守潼關(guān)難以攻破，他提出假道于宋可攻破金軍。成吉思汗了解兒子們的性情，察合臺(tái)被賜封地，窩闊臺(tái)有野心，成吉思汗將大汗之位傳給他，托雷得到漠北土地和蒙古起家的二十萬精兵。

成吉思汗讓眾官員在窩闊臺(tái)死后在孫子里選拔合適人選繼承汗位，忽必烈是他看好的繼承人。公元1227年，成吉思汗病故于鄂爾多斯，八年后，忽必烈已經(jīng)慢慢走出爺爺病逝的悲痛，他的聰明才華讓大家認(rèn)為忽必烈是草原上的雄鷹，但他萬萬沒想到這一年在感情上受到深深的打擊。

蒙古套馬比賽開始，忽必烈和眾兄弟們一起參加，伊娜在一旁觀看，忽必烈率先套住頭馬，眾人拍手鼓掌，忽必烈上馬后馴服烈馬并成功登臺(tái)。忽必烈因表現(xiàn)突出被窩闊臺(tái)賞賜第一杯酒，窩闊臺(tái)相信蒙古遲早會(huì)征服天下。北方盜賊肆虐，窩闊臺(tái)命年輕人出兵剿滅，貴由因年紀(jì)大而取得領(lǐng)兵之權(quán)。

忽必烈和伊娜相互都有好感，他答應(yīng)她在打仗歸來后迎娶她，伊娜也愿意等他回來，她還親自為他縫制了袍子，伊娜為忽必烈送行。取律楚材向窩闊臺(tái)匯報(bào)達(dá)蘭喀喇的動(dòng)向，窩闊臺(tái)準(zhǔn)備用聯(lián)姻的辦法來對(duì)待他們，伊娜成了嫁給達(dá)蘭喀喇王子的人選，她知道后非常難過，但王命難違，伊娜帶著忽必烈送的匕首出發(fā)，她用忽必烈送的匕首在他們約會(huì)的溪水旁自殺。

貴由率軍發(fā)現(xiàn)盜賊老巢后安排三路人馬進(jìn)攻過去，忽必烈建議貴由等其他兩路兵馬到后再發(fā)動(dòng)攻勢(shì)，但貴由不聽，貴由被盜賊包圍，忽必烈救他于危難之間，其他兩路人馬到后盜賊望風(fēng)而逃。忽必烈回去后受到重賞，他的幾個(gè)兄弟也被封賞，貴由的表現(xiàn)讓窩闊臺(tái)并不滿意。馬官庫而達(dá)被賞賜牛羊百頭。