大將軍帶領東瀛使團帶走了三大神器。皇上得知包拯獲知了一些天芒的秘密之后，命包拯立刻出發繼續探尋。包拯想盡辦法仍無法擺脫小蠻，四人又一起上路了；不料卻迷路進入一片森林，遇到許多奇怪的人和事。意外得知當地巡撫大人劉義離奇地死去的消息，包拯等人決定去看個明白。