神秘的黑衣人出現，把包拯推下懸崖，下落不明；小蠻為找包拯甘愿舍棄自己的性命。龐統突然戴著西陵王的臉譜出現了，和展昭打得不分上下。大難不死的包拯竟然意外發現了許多線索。從丁函被殺之謎開始，案情的真相逐漸浮出水面。在眾人感嘆之余，包拯把矛頭指向了劉夫人。