周恩來因身體不適在醫院養病，他的父親在此期間病逝，周恩來悲痛萬分。蔣介石再次要求在西安與毛澤東會談。中央對此進行討論，毛澤東同意見蔣，中央委員全部反對，在不明白蔣介石是何目的時，毛澤東不可離開延安。而蔣介石實際想把毛澤東扣在西安，給羅斯福、斯大林等人假象。周恩來向毛澤東發急電，要他不要見蔣，毛只好嘆息他與蔣無緣見面。為了主席的身體健康和安全，李克農讓棗園的老百姓全部搬出，主席為此十分生氣，他讓所有的老百姓搬了回來。自己才搬進棗園……