王明提出要讓全國軍民一起保衛武漢，毛澤東表明，如果死守武漢會出現與南京一樣的悲劇，并指出中國抗日是一個長期的問題，會議上又在統一戰線的問題上發生的爭論，最后決定由任弼時回共產國際由季米特洛夫來裁決。山西形勢不妙，毛澤東向老總發電，八路軍決不過黃河，留山西攻南日軍后路。孫炳文的女兒孫維世找到了周恩來，并認他和鄧穎超為父母。郭沫若出任了政治部三廳的廳長，陳誠接受了郭沫若提出的條件。王明起草的《中共中央對國民黨臨時全國代表大會的提議》存在很多問題，中央為不把內部矛盾暴露給蔣介石，又重新起草一份，讓王明重新發表，而王明拒絕發表。在祭祀黃陵的時候，張國燾借故逃跑……