阿丹他們得知盛世才跟蔣介石有矛盾，他現在正在新疆推行六大進步政策，而且他親蘇，每年都派出許多留學生到蘇聯去學習。阿丹頭腦又熱了起來，他決定拉家帶口去新疆，到那里去安家、創業，有機會就去蘇聯，學習斯坦尼的表演體系，回來以后也創辦一個大劇院，創辦自己的，屬于中國的表演體系

趙丹一行人滿懷激情，西出陽關，遠赴新疆。可沒想到等待著他們的卻是異常的兇險。

在盛世才的府邸，阿丹遇到了美專的老朋友韋倩倩，但韋倩倩堅持不認識阿丹，并且說她的名字叫瑪莎。盛世才不滿意阿丹對他的態度，要瑪莎多教他們一些規矩。

瑪莎建議阿丹先把文化工作做起來，等有了成績，再向盛世才提出去蘇聯留學的事。阿丹立刻行動起來，并且頗有成績。

內地得到消息，新疆的形勢突變，阿丹他們處境很危險。