舞會(huì)上，阿丹見(jiàn)到了宣傳部長(zhǎng)的四姨太李瓊瓊。阿丹忽然發(fā)現(xiàn)手中出現(xiàn)一張紙條，讓他們小心宣傳部長(zhǎng)的陰謀。落款是“瓊”。

一九四五年八月十五日，日本宣布無(wú)條件投降。阿丹和朋友們歡慶著勝利。李瓊瓊卻走了，但她表示只要我還有一口氣，就一定會(huì)去找你。

阿丹終于回到了上海，見(jiàn)到了父母，見(jiàn)到了女兒。

秦怡和香港簽了約，與金焰一起主演一部片子。趙丹心中十分失落。他正準(zhǔn)備拍《幸福狂想曲》，無(wú)意中找到的女主角黃宗英，又成為阿丹心中的女神。

阿丹請(qǐng)宗英到家里吃飯，并向她表白了自己的愛(ài)意。宗英沒(méi)有回答，她現(xiàn)在還不是自由身。在金山的調(diào)解下，黃宗英終于在離婚協(xié)議書上簽了字。一九四八年元旦，趙丹和黃宗英舉行了簡(jiǎn)單的婚禮。

解放大軍攻克沈陽(yáng)，要向蔣介石發(fā)動(dòng)全面大反攻了。

舞場(chǎng)上，阿丹遇見(jiàn)了多年不見(jiàn)的周璇，她剛剛從香港回來(lái)。