舞會上，阿丹見到了宣傳部長的四姨太李瓊瓊。阿丹忽然發現手中出現一張紙條，讓他們小心宣傳部長的陰謀。落款是“瓊”。

一九四五年八月十五日，日本宣布無條件投降。阿丹和朋友們歡慶著勝利。李瓊瓊卻走了，但她表示只要我還有一口氣，就一定會去找你。

阿丹終于回到了上海，見到了父母，見到了女兒。

秦怡和香港簽了約，與金焰一起主演一部片子。趙丹心中十分失落。他正準備拍《幸福狂想曲》，無意中找到的女主角黃宗英，又成為阿丹心中的女神。

阿丹請宗英到家里吃飯，并向她表白了自己的愛意。宗英沒有回答，她現在還不是自由身。在金山的調解下，黃宗英終于在離婚協議書上簽了字。一九四八年元旦，趙丹和黃宗英舉行了簡單的婚禮。

解放大軍攻克沈陽，要向蔣介石發動全面大反攻了。

舞場上，阿丹遇見了多年不見的周璇，她剛剛從香港回來。